Cemex cuenta con una planta en Ibagué, la más grande del país. Foto: Cemex
Cemex cuenta con una planta en Ibagué, la más grande del país. Foto: Cemex
Con una oferta prevista por 1,8 billones de pesos culminó la etapa de inscripción de la oferta pública de acciones inicial (OPI) de la empresa. Lo anterior quiere decir que las 148,1 millones de acciones de Cemex Latam Holdings en Colombia serán ofrecidas a 12.250 pesos cada una en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Dado que 22,2 millones de acciones de la empresa se adjudicarán en una colocación privada sujeta a una opción otorgada a los compradores iniciales, la oferta accionaria ascendería a 2 billones de pesos (1.150 millones de dólares).
Sin embargo, después de descuentos, comisiones y gastos (asumiendo que los compradores iniciales no ejerzan su opción de venta y con base en la Tasa de Cambio Representativa del Mercado de 1.814,99 pesos por dólar) la empresa recibiría, netos, unos 1.105 millones de dólares.
La cementera mexicana Cemex fijó el precio de la OPI de acciones de su subsidiaria Cemex Latam Holdings dentro del rango previsto por la compañía.
Después de dar efecto a la oferta, Cemex España tendría aproximadamente el 70,54 por ciento de las acciones comunes en circulación de Cemex Latam (asumiendo que los compradores iniciales no ejercen su opción de venta).
En el libro de ofertas la propuesta no se hace a partir de la definición del valor de la acción, sino que se deja abierta a los inversionistas la posibilidad de proponer el valor y la cantidad de la misma.
Durante ese periodo, que se inició el 29 de octubre y terminó en la noche del martes, los inversionistas podían incluir, excluir y modificar sus posturas, las cuales no obligan a la venta por parte del emisor.
Los bienes de la firma incluyen todos los activos de producción de cemento y concreto de la mexicana Cemex en Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
En los nueve primeros meses del año, sus ventas aumentaron de 942 a 1.188 millones de dólares y el Evitad (utilidad antes de impuestos y otros) de 324 millones de dólares a 466 millones de dólares.
Como se anunció previamente, Cemex Latam Holdings proyecta utilizar el ciento por ciento de los recursos provenientes de la emisión, descontando previamente los costos y gastos de la misma, para pagar una porción de su endeudamiento a la matriz Cemex, incluyendo adelantos e intereses.
En los nueve primeros meses del año, los ingresos operacionales, según reveló la empresa, sumaron 1,2 billones de pesos, con un aumento de 32,2 por ciento.
La empresa pasó en ese periodo de una pérdida neta de 12.504 millones de pesos a una utilidad neta de 94.810 millones de pesos (ganancia).
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Fuente: portafolio.co