Argos vendió las acciones a $7.700
Argos vendió las acciones a $7.700
La Compañía de Cementos Argos anunció esta tarde que colocó 182 millones de acciones, de las 250 millones de acciones preferenciales que conformaron la oferta inicial, a un precio de 7.700 pesos que fue fijado con base en las demandas recibidas por los inversionistas e inscritas en el Libro de Ofertas que se cerró el pasado miércoles, 8 de mayo.
Así, la empresa decide colocar las acciones en el nivel bajo del precio rango que había definido como referencia, con un máximo de 9.300 pesos. La cementera vinculó a 12.000 accionistas, mediante la venta de 154,7 millones de acciones en el mercado local y de 27,3 millones en los mercados internacionales.
Con ello, el monto de la colocación en la primera ronda fue de 1,4 billones de pesos, pero recibió demandas del público por 2,1 billones de pesos, 1.5 veces el monto ofrecido y le quedan 32 millones de acciones para colocar en la segunda vuelta.
De todas maneras, la meta inicial de captación, estimada en 2,2 billones de pesos, se quedó corta y, a lo sumo llegaría a 1,6 billones de pesos, cuando termine de colocar las acciones en la segunda vuelta.
La oferta de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, que fue lanzada al mercado el 14 de abril, establecía que el libro se cerraba el 8 de mayo y que, al día siguiente, se fijaría el precio de corte, en tanto que este viernes se anunciará el total de acciones demandadas, el monto de los recursos recaudados para la financiación del plan de expansión y la adjudicación de las acciones a los inversionistas locales y extranjeros.
El Libro de Ofertas es un mecanismo de poca utilización en el país (solo lo han hecho Cemex Latam y Conconcreto), pero muy conocido en los mercados internacionales, donde ha sido validado como un sistema transparente de fijación de precios, de acuerdo con los parámetros de la oferta de un emisor y la demanda de los inversionistas.
El precio fijado esta tarde será el que deberán pagar los inversionistas por las acciones demandadas y quien haya ofrecido un precio superior, se deberá regir por el valor definido por la compañía emisora. En todo caso, en la colocación solo se tendrán en cuenta las demandas con precios iguales o superiores al precio de corte.
Fuente: elcolombiano.com