Cemargos vendió sus bonos con éxito
Cemargos vendió sus bonos con éxito
La empresa colocó ayer títulos por 700.000 millones de pesos. La sobredemanda llegó a 1,5 veces. A 1,08 billones de pesos ascendieron ayer las demandas por los bonos ordinarios que ofertó Cementos Argos en el mercado local.
La empresa tenía como meta hacer una emisión de deuda por 500.000 millones de pesos, con posibilidad de aumentarla hasta los 700.000 millones.
Debido al apetito por los papeles de renta fija privada, la compañía adjudicó el monto máximo permitido, con lo cual hubo una sobredemanda que llegó a 1,5 veces.
Se subastaron tres series de bonos. Una, con vencimiento a seis años y rendimiento atado al Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un interés de 3,8 por ciento efectivo anual.
De esta serie se colocaron 97.022 millones de pesos. Otra serie tiene un vencimiento a 10 años con interés de IPC más un rendimiento de 4,24 por ciento efectivo anual, de la cual se adjudicaron 299.896 millones de pesos. La última serie vence en 15 años y se adjudicó a un interés de IPC más 4,5 por ciento efectivo anual, de la cual se emitieron 303.082 millones de pesos.
Con este resultado, las emisiones de deuda privada en el mercado local llegan a 4,4 billones de pesos, con lo cual estas operaciones en el 2012 llegan a la mitad de lo subastado en todo el 2011.
Las razones principales de este auge de bonos están en el interés de los inversionistas por títulos en mercados emergentes y las necesidades de financiación de las empresas locales.
Fuente: portafolio.co